调查:商用车与零部件企业进入乘用车前景不被看好

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在酝酿多年之后,潍柴集团于12月底发布了旗下首个轻型车品牌,这家以制造汽车传动系统的零部件公司计划在明年推出首款SUV,随后还将推出MPV和皮卡产品,而其最终目标是进入轿车市场。无独有偶,国内另一家大型零部件公司万向集团也计划以新能源的路线进入造车领域。此外,还有不少大型的商用车或重型机械制造商也有意进军乘用车市场。

在国家有意推动行业兼并重组,提高市场集中度的背景下,不少汽车零部件企业和商用车企业却相继推出了进军乘用车市场的计划(“零转乘”和“商转乘”),背后原因何在,前景又如何?盖世汽车网围绕此话题针对业内人士展开了一周的调查(2014年1月6日-12日,参与人数1679位)。

 

调查1结果显示,近期多家企业向乘用车市场转型的前景并不被看好,认为这一举措能够向好发展的仅占10%,而其中认为“零转乘”、“商转乘”都能获得成功的只有4%。

近6成参与者认为在当前竞争激烈的乘用车市场环境和鼓励提高市场集中度的政策背景下,“零转乘”、“商转乘”的前景都难言光明。另有超过3成的参与者则比较谨慎,认为前景如何还要看企业自身实力以及对机会的把握程度,不可一概而论,能否成功要是具体企业而定。

前后数日,一家主要生产高速柴油机的企业——潍柴动力和一家主营货车、专用车的企业——福汽新龙马纷纷公布了自己的乘用车品牌,分别制定了以SUV和微面打头阵,最终向轿车市场进军的战略布局。

以这两家具有代表性(均在近期发布新品牌,受到普遍关注)的企业为例,零部件公司潍柴向乘用车发展的原因比较易查,努力向利润率、市场空间以及市场地位更高的产业链上游渗透几乎可以看做是国内零部件巨头的共同诉求,需要的就是一个恰当的时机。

作为整车的动力配套商,潍柴等零部件巨头有一定的核心技术积累,但是其面临的是全新的管理模式、全新的渠道建设、全新的研发机制、全新的配套体系等,一步走出即跨入几乎一切从零开始的新领域,考验不可谓不大。而当前的市场饱和度以及份额持续下滑的困难境地将会带来更大的冲击,潍柴是否真的做好准备不得而知。

新龙马的乘用车战略同样面临着以上问题,而且在该项目中还更多的透露出政府计划的味道。曾经一度风光的母公司福汽的乘用车业务已经逐渐被市场边缘化,在各级政府的主导下与东风实现整合。而业内盛传新龙马获得乘用车生产资质,正是此前央企东风汽车重组福汽的交换条件之一。

公开资料显示, 2003~2012年,因长期停产或半停产,新龙马持续处于亏损状态,依靠当地政府补贴勉强过日。有业内专家曾指明,龙岩市政府的强力推动与资金帮扶是主导新龙马的决定性力量,而这一地方政府推动的新品牌能有多强的生命力,相信市场很快将给出答案。

国内零部件和商用车公司掀起了跨界乘用车市场的浪潮,其出发点何在?调查2据此展开,零部件和商用车公司为何热衷造乘用车?

结果显示,“最大市场的诱惑”获得了最高44%的支持。中汽协公布的数据显示,2013年,国内车市首次突破2000万辆大关,以13.87%的同比增幅实现了2198.41万辆的成绩,其中,乘用车1792.89万辆,同比增长15.71%,占比超过8成。

在国内市场上,零部件企业与整车企业的市场地位本就悬殊,自身发展受到整车厂的多方钳制,因此其一直都有跳出配套商身份,向上发展的夙愿。包括潍柴、万向在内的大型零部件集团这一诉求更是迫切,自然,市场规模更大,利润更高的乘用车市场就成为最终的目标,为圆“轿车梦”不惜重金投入。“我不造汽车,我儿子也要造。” 万向集团董事长鲁冠球的一席话也表明了其对整车制造的渴望。

结束了高速发展的中国经济逐步趋向平稳,基建项目进入低谷期,商用车市场的发展也随之出现瓶颈。特别是利润较高的中重卡市场,近年来一直在低位徘徊(2013年,随着宏观经济向好才逐渐出现复苏迹象),另外,国四排放标准的升级也为商用车的发展带来的较大阻力。据此,有24%的参与者认为现有业务出现瓶颈是部分企业转向乘用车市场的重要原因。

另外,正如调查1中所述,地方政府的鼓励和支持在部分相关企业的业务转型中发挥了很大作用。持此观点者占比17%。

在过去的几年里,三一重工、福田汽车、万向电动车、潍柴、福汽新龙马等企业均将发展目光瞄向乘用车市场。根据调查3的结果显示,业内人士对于不同企业进军乘用车领域的看法不尽相同。三一重工被认为是最不被看好的进军乘用车的企业,27%参与者不看好,其次是潍柴;在所列的企业中,业内人士对福田发展乘用车持较乐观的预期,不看好的仅占11%。

自2010年三一重工收购湖南汽车以后至今未披露关于乘用车业务领域的发展规划,加之公司本身近期被产能过剩、债务过重等问题缠身,也无暇顾及乘用车业务的发展。而福田汽车早在十几年前之前就表露了发展乘用车的念头,福田股份有限公司工程研究院常务副院长张志亮此前接受采访时表示,2000年,福田便将轻客风景作为进军乘用车的探索,并先后在市场投放了蒙派克、传奇SUV和小型车迷迪等多款车型。

不仅如此,为了更好地切入乘用车市场,福田汽车在2012年先后将原长城汽车副总裁、国内销售部总经理贾亚权、原江淮汽车乘用车公司副总经理、乘用车营销公司总经理王朝云网罗至旗下,加强乘用车业务的管理团队。此外,福田还充分将此前在商用车领域积攒的较强营销能力转移到乘用车业务领域,加强对旗下车型的营销,同时还建立了“品牌营销 行销”的销售方式,在推广品牌的同时加强渠道建设。

对于一直以来希望以新能源路径进入政策制造的万向集团,业内人士对其发展前景也相对看好,其主要的原因在于,万向集团从很早便开始从事与新能源汽车相关的零部件产业链的生产,包括电池、电机以及控制器等关键零部件等。此外,为了快速获取新能源技术,万向还展开了一系列的海外并购,包括2010年与美国Ener1公司合资,在杭州建立全自动化的电芯及电池系统生产基地,以及2012年成功收购美国最大的新能源电池制造商A123公司。尽管当前新能源汽车市场需求仍不是很高,在节能减排成为车市发展新趋势的大环境下,新能源汽车从技术层面而言的确是比较可行的发展方向之一。

至于近期刚发布乘用车品牌的潍柴英致和福汽新龙马,相对于福田、万向等企业在技术积累和品牌推广方面而言起步更晚,面临的竞争也更加激烈。此外,潍柴英致的渠道网点建设、生产平台搭建都还在进行中,难保不会在激烈的竞争中错失机会。福汽新龙马在乘用车发展的主要细分市场是微客市场,而自2011年微车刺激政策结束后传统微客市场已经出现负增长迹象,而且这一市场的竞争格局依旧比较固定,这为福汽新龙马的发展前景增添了更多的未知因素。

 
 
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